中华财富网(www.515558.com)2025-3-9 15:36:20讯：

【15:30 行动教育(605098)：实效管理“第一股” “一核两翼”战略发力】

　　3月9日给予行动教育(605098)推荐评级。

　　投资建议：维持“推荐”评级。该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为8.63 亿元、10.36 亿元和11.91 亿元，归母净利分别为2.79 亿元、3.33 亿元和3.93 亿元，EPS 分别为2.34 元/股、2.79 元/股和3.29 元/股，对应PE 分别为18 倍、15 倍和13 倍，PS 分别为5.7 倍、4.6 倍和3.5 倍。公司是实效管理“第一股”，推出“一核两翼”发展战略，建立了完善的市场网络，积极寻找教育出海机会，通过大客户战略和推行“金砖计划”，新签订单再创新高，未来成长性良好。公司采取高分红、多次分红回报股东，是典型“低估值、高成长、高分红”标的。看好管理培训行业发展空间和公司未来成长性，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧、宏观经济波动风险、关键人员流失风险
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:30 爱婴室(603214)：主业稳健增长 合作万代打开第二增长曲线】

　　3月9日给予爱婴室(603214)推荐评级。

　　投资建议：公司为华东起家的区域型龙头母婴连锁企业，在人口出生率降幅收窄、国家一系列刺激生育政策持续出台的背景下，有望通过持续扩张的门店网络、高效的供应链体系，实现主业的稳健增长；同时合作万代挖掘“谷子经济”，贡献业绩增量，长期空间较大，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.07/1.26/1.56 亿元，同比分别+2.2%/+17.6%/+24.0%，3 月7 日收盘价对应PE 为27/23/18X，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；生育率超预期下滑；与万代的合作进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:30 华友钴业(603799)：珍惜“四重底”】

　　3月9日给予华友钴业(603799)推荐评级。

　　投资建议：公司上游资源布局完善，下游锂电材料有望持续放量，且与国际资源和汽车巨头深度绑定，成长确定性高、护城河深厚。目前镍钴锂价格底部位置明确，公司有望深度受益涨价弹性。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润预测为38.12、50.85、60.39 亿元，以2025 年3 月7 日收盘价为基准，PE 分别为16X、12X、10X，维持公司“推荐”评级。

　　风险提示：产品价格大幅下跌、项目进展不及预期、需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。