中华财富网(www.515558.com)2024-11-12 8:32:40讯：

【07:44 安靠智电(300617)2024年三季报点评：业绩符合预期 新增订单充足 布局环保气体】

　　11月12日给予安靠智电(300617)推荐评级。

　　投资建议：公司电缆连接件业务稳定向好，新产品GIL 和模块化变电站是未来成长的主要驱动力，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为12.9/14.2/15.7亿元，归母净利分别为2.3、2.6、3.0 亿元，该机构给予公司2025 年业绩23 倍PE，目标价35.6 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：电网、电源投资不及预期；GIL 推广进度不及预期；行业竞争加剧削弱盈利。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【07:44 万孚生物(300482)2024年三季报点评：收入稳健增长 产品海外认证持续推进】

　　11月12日给予万孚生物(300482)推荐评级。

　　投资建议：综合考虑产品出海节奏、汇兑损益变化和股份支付费用，该机构预计公司24-26 年营业收入分别为32.5、39.8、48.8 亿元（24-26 年原预测值为33.6、41.1、50.5 亿元），24-26 年归母净利润分别为6.5、8.0、10.1 亿元（与原预测值一致），同比增速分别为+33.8%、23.3%、+25.7%，对应PE 分别为20、16、13 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值164 亿元，对应目标价34 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1、常规业务收入不及预期；2、新技术平台放量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、1次“买入”投资评级。